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1月6日晚间，集团（NYSE：MNSO，HKEX：9896）发布公告称，将发行总额合计5.5亿美元的可转换公司债券。这是其发行的首笔可转债交易。
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据公告，此次发行的可转债将于2032年到期，票息仅为0.5%，初始转换定价为102港元，转股溢价为100%。此次可转债将以现金结算，转股期限为6年之后。这意味着6年后即使股价达到100港元名创优品也无须增发新股。
同时，名创优品与投资订立了看涨期权价差合约，这一结构将使其能够以类似于可转债的形式筹集资金，同时将潜在的股权稀释价格提高到2025年1月6日港股收盘价的200%（约102港元），对应市值约1260亿港元。
表示，计划将债券发行所募集的资金约一半用于股票回购，一半用于加速海外市场开拓，两方面都将进一步提升公司的长期股东价值。
第一财经记者了解到，名创优品在全球有不少海外门店，国际业务是名创优品的一大重要业务板块。名创优品集团近期宣布，接下来沉浸式购物店MINISO LAND拟在中国市场开设100家门店，整体全球市场开设300家门店。此前，名创优品称以约63亿人民币收购（601933.SH）29.4%的股权，目前双方正在探讨未来合作的模式。
（文章来源：第一财经）
